透视阿根廷农业：一个出口大国的内生矛盾与外部机遇U8国际- U8国际官方网站- 体育APP下载

2025-10-31 18:58:39

　　u8,u8国际,u8国际官方网站,u8国际网站,u8国际网址,u8国际链接,u8体育,u8体育官网,u8体育网址,u8注册,u8体育网址,u8官方网站,u8体育APP,u8体育登录,u8体育入口阿根廷大豆产品（原豆、豆粕、豆粉、豆油和生物柴油）几乎全部用于出口，是该国最重要的出口创汇产品。2024年大豆及附属产品出口额196.24亿美元，占出口总额的24.6%，主要出口目的地为印度、中国和越南，三大市场出口量占比约65%（见图5）。此外，阿根廷政府通过阶梯式出口税（原豆26%、豆粕24.5%）促进本土压榨产能扩张，整体出口结构呈现显著的加工品导向特征。豆粕和豆油分别占大豆制品出口总额的53.8%和33%，原豆仅占10%。2024年阿根廷大豆压榨量4300万吨，占全球压榨市场的18%。

　　小麦是阿根廷传统作物，种植历史悠长。然而，大豆和小麦种植之间存在较强的土地竞争关系。21世纪初，受大豆高利润驱动，小麦种植面积持续被挤压。随着大豆种植回调，小麦产量逐年回升。2023—2024产季小麦播种面积591万公顷，产量1581万吨，约占全球总产量的2%～3%。2020—2024年出口量维持在1000万～1500万吨/年，占全球小麦贸易量的7%～10%。2024年出口额27.6亿美元，其中近九成以原粒方式直接出口。主要出口目的地为巴西（47.4%）、印度尼西亚（18%）和秘鲁（3.6%）。由于地理气候等因素，南美国家中除乌拉圭和阿根廷外小麦均不能自给，阿根廷是周边国家最重要的小麦供应国，占比超过一半。

　　尽管农业是阿根廷经济绝对的支柱产业，但其农村地区正经历衰退。21世纪农业出口的繁荣加速了资本流入，大农场迅速推进机械化与单一化种植，小农场生存空间受到持续挤压。过去30年，阿根廷农业经营单位减少41.5%，规模前1%的超大农场控制了全国40%耕地，而规模后80%的小型农场仅占11%,土地集中化问题日益严峻。同时，农业基础设施严重落后、缺乏定价权以及不稳定的政策环境，正不断侵蚀阿根廷农业的国际竞争力。

　　交通方面，阿根廷铁路总里程从20世纪50年代的4.7万公里下降至2023年的不足1.8万公里，导致谷物出口依赖公路运输。但农村公路硬化率仅38%，雨季卡车平均时速不足40公里（巴西为60公里）。主要出口港罗萨里奥港设备陈旧且易受巴拉那河水位影响，船舶平均等待时间长达15天（巴西桑托斯港仅3天），2022年干旱导致该港大豆出口量骤降57%。物流设施落后使阿根廷整体运输成本占农产品价格的比重达30%～40%（巴西为15%～20%），大幅削弱其价格优势。

　　欧美跨国巨头通过纵向整合、横向收购等方式进入阿根廷粮油生产和加工行业，并建立港口和仓储设施，逐步控制该国粮食出口核心环节。如美国嘉吉在罗萨里奥港拥有专属码头和筒仓，处理阿根廷全国超过30%的大豆出口，通过港口垄断抬高运输成本，打压竞争对手。美国邦吉联合孟山都公司向阿根廷农民推广抗除草剂转基因大豆，通过捆绑销售（种子+农药）控制生产端，向农民收取专利费等。阿根廷高度依赖国际粮商的贸易网络，这些公司掌握定价权和出口渠道，通过转移定价将利润转移至低税率国家，导致阿根廷外汇收入和税收大幅减少，削弱政策有效性。在生产领域，为了经济效益最大化，国际粮商推广单一作物的集约化种植，缺乏休耕轮作、大量使用农药化肥等不可持续的耕作方式，导致土壤地力不断退化。

　　此外，阿根廷外汇政策动荡，使出口商承受巨大的汇率风险和对冲成本。20世纪90年代梅内姆政府实行货币局制度，将比索与美元1:1固定挂钩，导致比索高估，严重抑制出口，最终引发债务违约。2002年，阿根廷放弃固定汇率制度，虽短期提振出口，却引发了长期通胀。此后，比索贬值，资本外逃加剧，外汇储备见底，政府被迫限制美元购买，由此催生″蓝色美元″黑市，汇差一度高达140%。2014年，克里斯蒂娜政府出台法令，强制出口商将出口收汇按照官方汇率（较黑市折价50%）结汇，不得私留美元，迫使出口商囤积粮食以规避损失，严重扭曲出口市场。尽管米莱政府尝试汇率自由化改革，但外汇储备枯竭和高通胀严重制约了政策空间和改革进程。

　　作为世界粮食消费大国，我国目前粮食供需呈现″主粮安全、饲料紧缺″的特征。2024年我国粮食总产量7.06亿吨，其中水稻和小麦两大主粮基本实现自给。然而，随着居民膳食结构升级和养殖业快速发展，大豆和玉米等饲料作物的供需缺口持续扩大。2024年，我国大豆进口量创10503万吨的历史新高，占全球大豆贸易量的60%以上，我国大豆进口依存度长期超过80%。玉米进口量从2010年的157万吨激增至2024年的1364万吨。受耕地资源硬约束影响，主粮与饲料之间争地矛盾难以调和。在当前地缘政治不确定性加剧的背景下，构建多元化进口渠道、加速海外农业布局，对于保障我国粮食安全具有重要战略意义。

　　2024年，我国粮食进口总量1.58亿吨，为历史第三高。其中大豆占比66.67%、大麦9.04%、玉米8.66%、小麦7.10%、高粱5.50%。自阿根廷进口粮食680万吨，同比增长37%，主要作物为大豆（410.2万吨）、大麦（167.3万吨）、高粱（102万吨）。由于目前我国大豆仍以原豆进口、国内压榨为主，中阿贸易合作相对有限。作为仅次于巴西和美国的第三大大豆进口来源，在美国关税政策反复、贸易前景不定的情况下，阿根廷具备成为我国进口补充渠道的潜质。此外，2024年7月中粮集团重启对阿根廷玉米进口，其反季节生产特性（10月至次年4月）恰好填补中国北半球玉米上市空档期，为降低对美国玉米进口的依赖（目前占比约70%）提供了新选择（见表3）。

　　当前我国人均耕地面积不足世界平均水平的一半，且随着城镇化快速推进，耕地面积已逼近红线公斤/亩，如完全替代当年进口大豆，需新增耕地7.88亿亩，相当于现有大豆种植面积（1.55亿亩）的5倍，或全国耕地总面积的40%。因此，难以单纯依靠国内资源保障长期供给。此外，目前国际四大粮商控制全球粮食贸易，极大地限制了我国在国际粮食市场的议价能力。加强海外农业布局，充分利用国外耕地资源，建立境外粮食生产基地，是我国应对全球粮食供应和贸易风险的重要途径。

　　阿根廷地广人稀，人均耕地面积0.93公顷，居世界第四位，仅次于哈萨克斯坦、澳大利亚和加拿大，阿根廷地处南半球，农业生产周期与我国具有天然的季节互补优势。土壤、气候条件优越，大豆、玉米等作物单产均高于我国，具备成为我国海外粮食生产合作伙伴的自然条件。2024年，米莱政府废除″外资持有农业用地不能超过国土面积15%″的上限，全面放开外资在阿根廷购买农村/农业土地的限制，为我国企业在阿根廷搭建海外种植基地提供政策机遇。

　　相比邻国巴西，阿根廷交通运输、仓储和灌溉等基础设施落后，严重限制其生产潜力。而我国在基建、农机和数字农业上的优势，有望帮助阿根廷系统性突破农业出口效率″瓶颈″。此前，中粮集团控股阿根廷罗萨里奥港粮食码头，与阿根廷农业合作社协会（ACA）共建铁路专线连接粮库与自有码头，大幅提高了运粮及卸货效率。长期以来，海外耕地、铁路、港口等的特殊属性，使相关投资在世界范围内均具有高度敏感性和外资限制。目前，阿根廷政府为吸引投资，将国有铁路货运公司、港口等诸多关键基础设施私有化，并完全放开土地限制，为我国构建″种植—加工—仓储—运输″全产业链布局提供了战略可能性。

　　我国与阿根廷农业供需结构高度互补，双方可在政策协同、产业链结构和金融配套等方面构建多层次合作体系，共同突破我国饲料作物供给瓶颈与阿根廷农业结构性矛盾。一是推动设立政府间农业协调委员会，定期协商关税配额、检疫标准互认、投资政策等问题，通过关税结构和税收优惠引导企业在阿根廷扩大压榨产能，并建立长期稳定的双边农业税收框架。二是优先推进港口、铁路、粮食集散中心等基础设施建设。可考虑与ACA等本土粮农组织合作，组建联合体，以铁路改造、仓储设备、灌溉系统等建设换取股权或长期大豆供应协议。三是加强政策性金融支持，可设立专项贷款计划，重点支持海外耕地开发、农产品加工和相关基建项目。同时，完善保险制度和其他风险对冲工具。四是借鉴中国—巴西本币结算模式，对使用人民币结算的农产品予以优惠，完善配套金融服务，推动人民币国际化。